康宏理財控股有限公司宣佈計劃於香港聯交所主板上市

— 配售及發售 1 億股股份 每股作價 1.00 港元至 1.20 港元 集資總額最高達 1.2 億港元
投資摘要
康宏理財人才濟濟，專業顧問人數最多
銷售產品多元化，能根據客戶風險及回報預期度身訂造合適的計劃
與不同產品發行商保持穩健及良好業務關係
建立一套完善及專業的顧問持續培訓機制
擁有完善及健全的內部監控措施，以確保符合相關法規
過去數年顧問團隊穩定，管理層流失率低
管理層年青及經驗豐富





康宏理財控股有限公司的管理層，連同顧問團隊高級職員出席上市記者招待會。手持招股書的管理層，由左至右為：康宏理財高級管理層陳子建先生、財務總監兼執行董事麥光耀先生、主席兼執行董事王利民先生、行政總裁兼執行董事馮雪心女士及高級管理層冼健岷先生。

(2010年6月28日，香港訊) — 康宏理財控股有限公司(「康宏理財」或「集團」)，是香港以顧問人數計算最大的獨立保險及強制性公積金(「MPF」)經紀公司，於今日公佈計劃於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 主板上市。

集團是次將發行 1 億股，其中 90% (即 9,000 萬股)將為配售股份，餘下的 10% (即 1,000 萬股)將在香港作公開發售。發售價介乎每股 1.00 至 1.20 港元，預計股份市值將介乎 1 億至 1.2 億港元。

公開發售股份的認購申請將於2010年6月29日(星期二)開始及於2010年7月5日(星期一)中午 12 時結束。最終發售價及認購結果將於2010年7月12日(星期一) 公佈。 康宏理財將於2010年7月13日(星期二)在香港聯交所主板掛牌，股份編號為 1019。股份將以每手 2,000 股進行買賣。

是次發售吸引 Manulife International Holdings Limited （宏利國際控股有限公司或簡稱「宏利國際控股」）作為基礎投資者。按指示發售價範圍中位數計算，宏利國際控股將認購 19,200,000 股股份，佔緊隨發售後已發行股份總數的 4.8%。

華富嘉洛企業融資有限公司為是次上市活動之保薦人，另外華富嘉洛證券有限公司為賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，康宏證券有限公司則為聯席牽頭經辦人。

康宏理財主席王利民先生表示：「公司於過去數年發展迅速。時至今日，康宏理財已發展成為香港最大的獨立保險及 MPF 計劃經紀公司。由於集團身分中立，並不隸屬任何產品發行商，因此能因應客戶的個別風險及預期回報，為其悉心挑選最合適的產品。我們深信上市將進一步提升集團的形象，並對我們日後在保險及 MPF 計劃經紀市場的發展十分有利。」

康宏理財主要從事保險及 MPF 計劃經紀業務，擁有逾 1,000 名專業顧問，銷售團隊全港最大，佔全港獲准銷售投資相連保險計劃(「ILAS」)產品顧問人數約 16%。集團擁有一套完善及專業的持續培訓制度，所有顧問均於香港專業保險經紀協會 (PIBA) 註冊，其中超過 70% 同時為強制性公積金計劃管理局 (MPFA) 註冊的顧問。集團的高級及中級顧問團隊相當穩定，於 2007 及 2008 年，流失比率亦分別低於 1% 及 6%。

此外，集團與產品發行人關係良好，並已建立起一個網絡，當中包括至少 12 名 ILAS 發行人及 7 名 MPF 供應商，以及若干其他產品發行人，並組建策略性合夥企業，以推廣及銷售保險產品及 MPF 計劃。在現有產品發行人的支持下，集團能根據顧客的不同需要及風險偏好提供一系列產品，協助其達到個人理財目標。集團估計，於 2009 年，其代表產品發行人已安排的新 ILAS 業務佔香港市場新 ILAS 業務總額的約 7% (包括保險經紀公司、銀行及保險公司)。

為確保符合有關法律及監管要求，康宏理財已建立完善的內部監控措施，因此集團自 1993 年起並未遭受任何不利的判決、裁決及任何處分。

雖然環球信貸危機令投資氣氛欠佳，因而令康宏理財於 2008 年的收入有所下跌，但在一眾年青但富有經驗的管理層領導下，康宏理財於 2009 年的利潤已獲得改善，溢利上升了 20.9% 至 38,000,000 港元。隨著新的 MPF 轉移政策有望於 2011 年實施，集團已作好準備，以把握未來湧現的增長機遇。

「我們相信 ILAS 產品、強制性公積金及一般傳統保險產品在香港的需求將持續上升。為把握這些機遇，我們旨在建立全港最大的保險產品及 MPF 計劃分銷網絡，並為大眾提供獨立、專業及增值服務。展望未來，我們會繼續透過不同的培訓進一步提高顧問的質素；為客戶提供更多 ILAS、MPF 及其他保險產品，並加強推廣活動；尋求併購機會及與具規模的公司合作；同時增加及拓展更多服務及分銷渠道。」王先生總結。